Überprüfung Ihrer Vorsorgesituation, Ihrer Versicherungen, Bankkonten und Abonnements

Wissen Sie exakt, wie hoch Ihr zukünftiges Einkommen, zusammengesetzt aus AHV, Pensionskasse, Säule 3a und allenfalls Ergänzungsleistungen sein wird? Nein? Dann wird es höchste Zeit, dass Sie sich ein Bild davon verschaffen – und das kann nie früh genug sein! Wir zeigen Ihnen gerne Ihre persönliche Vorsorgesituation auf und machen Ihnen- aus absolut neutraler Warte – Vorschläge, wie Sie allenfalls die Situation mittels Säulen 3a, 3b oder anderen Sparprodukten verbessern können.

Allenfalls kann der zusätzliche Sparbeitrag kompensiert werden, indem Sie Ihre laufenden Kosten optimieren:

  • Sind Ihre Krankenkassenprämien minimiert?
  • Wie steht es mit Ihrer Autoversicherung, der Haftpflicht- und Mobiliarversicherung?
  • Haben Sie kostengünstige Bankkonten?
  • Haben Sie eine Hypothek, die bald erneuert werden muss?
  • Wie steht es um weitere Abonnemente wie für das Handy, für den öffentlichen Verkehr etc.?

Wir helfen Ihnen gerne dabei, die laufenden Kosten ohne Risikoerhöhung oder Komforteinbusse zu minimieren und übernehmen bei Bedarf gleich die ganze Korrespondenz, um dieses Ziel zu erreichen.